东山精密12亿美元加码光芯片，AI算力需求驱动板块轮动

【导语】AI算力产业链持续升温，光模块作为核心环节获资本青睐。东山精密（002384）宣布12亿美元扩产计划，均胜电子（600699）参股公司光模块量产，显示资金加速流入该赛道。

【正文】

东山精密（002384）6月16日公告，拟通过子公司索尔思光电在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，总投资额12亿美元，资金来源为自筹。此举旨在提升高端光芯片、光模块产能，满足AI算力服务器核心产品的长期采购需求，增强核心竞争力。从基本面看，AI算力需求爆发式增长，光模块作为数据传输关键环节，估值修复空间显著。

均胜电子（600699）同日披露，参股公司新菲光技术有限公司的光模块业务已进入量产阶段，公司正密切关注其业务进展。该布局显示传统汽车电子企业向AI产业链延伸，技术面或迎来资金关注。

其他动态方面：中广天择（603721）因控股股东筹划股份转让，股票自6月17日起停牌，预计不超过2个交易日；长盈通（688143）因股价严重异常波动，自6月17日起停牌核查，预计不超过3个交易日；万事利（301066）拟出资1020万元，与关联方设立生命健康及数纺设备研发公司，拓展业务边界。

【投资分析】资金面看，光模块板块获产业资本加码，AI算力需求驱动估值修复；技术面，长盈通等个股异动需警惕短期波动风险。

【展望】光模块产业链有望持续受益于AI算力基建，但需关注产能释放节奏及市场竞争格局变化。