6月机构密集调研338家公司，电子板块获资金追捧

6月以来，A股机构调研热度显著升温，资金积极布局市场优质标的，电子行业成为调研焦点，半导体、光电子等高景气赛道获机构扎堆调研。从资金面看，机构调研动向反映了市场对高成长板块的偏好，尤其是全球化布局和AI驱动下的产业链机会。

据数据统计，6月以来共有338家上市公司获机构调研，其中杰瑞股份（002353）、大金重工（002487）、上海瀚讯（300762）、TCL科技（000100）、容大感光（300576）等15家公司获得50家及以上机构调研。杰瑞股份以259家机构调研居首，公司表示在北美地区已具备多种类设备本地化装配生产能力，并积极推进阿联酋迪拜生产及办公基地建设。大金重工获241家机构调研，海外海工订单主要集中在英国、德国、法国等欧洲主流海风国家，项目稳步推进。上述15家公司6月以来股价平均上涨6.03%，其中容大感光、立昂微（605358）、京东方A（000725）涨幅居前，分别上涨23.85%、22.88%、15.85%。

从行业分布看，电子行业最受机构关注，6月以来获调研公司共52家，主要集中于半导体和光学光电子两大领域。机械设备、基础化工行业分别有39家和30家公司获调研，电力设备、医药生物、计算机行业也均有20家以上公司获机构调研。全球半导体市场规模激增，据世界半导体贸易统计协会（WSTS）预测，2026年全球半导体市场规模将达1.5112万亿美元，较2025年增长90%。长江证券研报认为，半导体产业链景气度上行，AI是核心需求来源，晶圆厂在先进制程与存储领域的扩产有望拉长半导体设备的成长周期，先进封装领域也将带动上游设备需求高速增长。在光学光电子领域，光芯片成为机构关注焦点，工业和信息化部发布的《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》提出加强高端光电芯片和器件研发，有望催化光芯片产业链发展机遇。

展望后市，机构调研密集的电子板块有望受益于AI算力需求爆发和国产替代加速，半导体设备和光芯片领域或迎来估值修复行情。