字节跳动拟采购5万颗国产GPU，国产芯片加速替代英伟达

【专业导语】国产AI芯片正从政策驱动转向市场需求驱动，字节跳动与天数智芯的潜在大单标志着国产GPU在互联网大厂场景中的实质性突破。这一事件不仅凸显了国产算力产业链的成熟，也反映了全球供应链重构下的板块轮动与估值修复机遇。

据媒体报道，字节跳动正与国产GPU厂商天数智芯洽谈采购至少5万颗AI芯片，主要用于推理任务，涉及智铠系列云端推理GPU及天垓系列训练GPU。字节跳动作为国内AI算力的头号买家，2026年资本开支计划超2000亿元，此举若落地，天数智芯将成为继华为、寒武纪（688256）之后，字节跳动的第三大国产GPU供应商。目前双方尚未回应。

从投资分析视角看，资金面显示国产芯片板块正迎来增量资金流入，技术面上，国产GPU在推理场景的适配能力已获头部客户认可；基本面上，天数智芯今年1月刚在港交所上市，此次订单不仅带来营收增长预期，更获得“大厂认证”，强化其市场地位。

【总结展望】国产AI芯片正从“备选方案”转向“刚需算力支撑”，互联网大厂的规模化采购将加速行业渗透，预计未来1-2年国产GPU在推理市场的份额有望显著提升，相关产业链公司估值修复空间值得关注。