行情认购需求旺盛，Revolut计划配售至少7.5亿美元股份

Revolut 首席执行官尼古拉・斯托龙斯基

　　据参与本次交易磋商的知情人士透露，伦敦金融科技平台 Revolut 将于下周启动二手股份配售，计划出售价值至少 7.5 亿美元股份；从前期行情反馈来看，市场参与者认购热情高涨，最终募资规模有望明显上浮。

　　该知情人士称，当前行情热钱意向充足，本次配售规模最高可扩容至 20 亿美元。不过最终成交金额，取决于员工与早期股东是否愿意按照 1090 亿美元的目标估值出让所持股份。若计入股权期权带来的股权稀释效应，机构整体估值将达到 1150 亿美元。

　　本次二手股份配售对应的企业估值，较去年秋季 7500 亿美元估值走高近 50%。

　　知情人士补充，本次配售流程定于 6 月 15 日正式启动，目前已有多家机构表示意向出资规模超 1 亿美元；整笔交易预估 7 至 8 月才能完成交割。

　　本次股权收购邀约由现有投资方格莱德布鲁克资本牵头，该机构再者布局多家金融科技企业，投资标的包括 Stripe、Ramp 等。Revolut 其余现有股东涵盖安德森・霍洛维茨基金、老虎环球基金、软银、TCV 风投。

　　本次二手配售方案最终条款仍在协商阶段，部分细节或存在调整。

　　多家高估值初创企业均选择暂缓上市、通过私募二手股权交易完成股份流通，Revolut 便是其中之一。机构此前明确表示，2028 年之前暂无上市计划。

　　若本次股份配售顺利落地，这家成立 11 年的初创企业将成为欧洲首家 “百角兽企业”—— 即估值超千亿美元、获得风投支持的非上市民营企业。机构首席执行官、联合创始人尼克・斯托龙斯基去年接受采访时称，交易完成后其持股比例将升至 29%，跻身欧洲顶级富豪行列。

　　这家主打免费、低成本跨境银行服务的企业近期完成多项架构调整，再者业绩实现高速上升，本次股权配售紧随上述变化落地。

　　上周，Revolut 联合创始人、首席技术官弗拉德・亚岑科公布卸任；今年 3 月，机构正式递交美国银行牌照申请，并任命全新美国区首席执行官。机构去年税前利润同比上升 57%，达 23 亿美元；营收飙升 46%，至 60 亿美元。

　　亮眼上升让 Revolut 成为欧洲行情最受期待的上市储备企业，但多家金融科技机构上市后股票行情表现惨淡，也令不少初创企业对上市持观望态度。典型案例为瑞典分期支付服务商克拉纳，自去年美股上市以来，其股票行情累计回落 56%。

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责任编辑：郭明煜